 «Газпром» разместил в Лондоне евробонды на 750 млн евро, о чем сообщил вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Комментируя размещение евробондов, Шулаков отметил, что даже на фоне возрастающего напряжения отношений между Россией и Великобританией, «Газпрому» удалось оформить сделку, что свидетельствует о доверии международных инвесторов.
Покупателями 8-летних евробондов «Газпрома» стали более 120 институциональных инвесторов, в том числе инвесторы из Великобритании, США и Европы. Большинство инвесторов, вложивших средства в евробонды, это бизнесмены из Германии и других европейских стран.
В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в 3 раза. Как отметил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев, благодаря высокому спросу на облигации со стороны инвесторов, их доходность было снижено первоначальных 2,875% до 2,75%, затем до 2,6%, но в финале бумаги были размещены с доходностью в 2,5%.
«Снижение ориентира доходности на 37,5 базисных пункта по сравнению с первоначальным уровнем стало рекордным показателем для размещения долговых обязательств в данной валюте. В рамках размещения было подано 180 заявок от инвесторов», - рассказал Соловьев.
В феврале текущего года «Газпром» разместил евробонды на 750 млн швейцарских франков под 1,45% годовых. В текущем году «Газпром» планирует привлечь около 7 млрд долларов за счет размещения облигаций.
|